Overview

Relate/Spread가 더 강력해졌습니다. 많은 분들이 요청해주신 한국어 UI 지원부터 자동화 이메일 캠페인 Triggered Campaign 기능까지, 여러 업데이트를 이번 체인지로그를 통해 확인해보실 수 있습니다.

1. 한국어 UI 지원

이제 Relate/Spread 인터페이스를 한국어로 설정할 수 있습니다. 주요 UI가 한국어로 표시되어 더욱 직관적인 사용이 가능합니다. 설정은 개인 계정 단위로 적용되며, 아래 경로를 통해 변경할 수 있습니다.

• 설정 경로: Relate 설정 / Spread 설정 페이지 > 우측 상단 🌐 지구본 아이콘 클릭 > 한국어 선택

• 적용 후에는 페이지를 새로고침(ctrl/cmd+r)하여 변경된 버전을 확인할 수 있습니다.

2. 이메일 스레드 정렬 개선

Relate에서는 이메일 스레드가 보다 직관적인 순서로 정리되도록, Organization activity 화면 내 이메일 스레드 정렬 방식을 개선했습니다. 

이제 이메일 스레드는 전체 Activity 내에서 가장 최근에 온 메일이 있는 스레드가 최상단에 표시되며, 각 스레드 내에서는 이메일 수신 시간순으로 보여지게 됩니다. 

해당 정렬 방식은 새로운 이메일 스레드부터 해당 정렬 기준이 자동 적용되며, 과거 스레드에도 순차적으로 동일한 기준이 반영될 예정입니다.

Organization activity 페이지에서 최신 대화 순으로 이메일 스레드를 확인해보세요.

3. Process Entry Value 유형 분리

이제 Relate의 Process 기능 내 금액(Value) 필드에서는 One-time value(일회성 매출) 과 Recurring value(반복 매출)을 구분하여 입력할 수 있도록 개선되었습니다.

그동안 금액은 단일 값으로만 입력되었지만, 이번 개선을 통해 계약 유형(예: 계약형 vs 구독형)에 따라 보다 정교한 거래액 관리가 가능해졌습니다. 또한 이 두 값을 기반으로 Annualized value(연간 거래 금액)이 자동 계산됩니다.

4. View & List 기능 개선 (Filter/Sort 저장)

Organization, Contact, Process 화면에서 설정한 필터(Filter)와 정렬(Sort) 조건이 자동으로 저장되어, 페이지를 벗어났다가 다시 돌아와도 동일한 조건이 그대로 유지되도록 개선되었습니다. 

반복적으로 동일한 조건의 데이터를 조회하거나 리스트를 만들 때, 매번 조건을 재설정할 필요 없이 더 빠르고 편리하게 데이터를 확인할 수 있습니다.

기본적으로 이 기능은 개인 브라우저 단위로만 저장되며, 설정한 필터 및 정렬은 해당 사용자에게만 적용됩니다. 만약 특정 필터 조건을 팀 전체가 함께 보고 활용할 수 있도록 공유하고 싶다면, 상단의 Save as Data view 버튼을 클릭하여 왼쪽 사이드바에 고정하거나 저장한 뒤, 좌측 Views 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.

5. Zapier 연동 기능 업데이트 

Relate는 Zapier 연동을 지원하고 있으며, 이제 최신 버전(v3.14.0)부터는 Relate의 리스트(List)와 프로세스(Process) 항목도 Zapier에서 직접 연동할 수 있게 되어 다음과 같은 자동화가 가능합니다.

• 새로운 고객이 등록(Contact Created)되면 자동으로 리스트에 추가(Add Contact Entry to List)

• 외부 이벤트 발생 시 프로세스에 entry 생성 (Add Organization Entry To Process)

예를 들어, 명함 관리 앱 ‘리멤버(Remember)’에서 Google Contacts 연동을 설정해두신 경우, 리멤버에 저장된 명함 정보가 Google Contacts를 거쳐 Relate로 자동 연동되는 다음과 같은 워크플로우가 가능합니다:

1. Google Contacts에서 새로운 연락처 생성

2. Relate에서 해당 연락처 조회 및 중복 확인

3. (신규 연락처인 경우) 조직 및 연락처 정보 자동 생성

4. 지정된 Relate Contact List에 자동으로 추가

이러한 흐름을 통해 명함 등록만으로도 Contact 리스트에 자동으로 추가할 수 있으며, 고객 정보의 수집-분류-추가 작업이 완전히 자동화됩니다.

새로 추가된 Action

• Add Contact Entry To List

• Add Organization Entry To List

• Add Contact Entry To Process

• Add Organization Entry To Process

• Find Entry From Contact Process

• Find Entry From Organization Process

새로 추가된 Trigger

• Entry Created / Updated / Deleted

개선된 Action

• Find Organization, Find Contact: 이제 Name 이 아닌 ID 기준으로 특정 조직, 연락처를 찾을 수 있습니다. (Entryable ID)

6. Spread(Campaigns) 업데이트

6-1. Triggered Campaign 기능 추가

Triggered Campaign은 특정 트리거(예: 신규 리스트 추가, 폼 제출 등)를 기반으로 자동 이메일을 발송하는 기능입니다.

예를 들어, 아래와 같은 흐름으로 활용할 수 있습니다:

• Form → 연결된 리스트에 Contact List 연결 → Triggered Campaign에서 트리거에 동일한 Contact List 연결 → Contact List에 Contact이 추가될 때마다 자동 이메일 발송

• 이메일 제목/내용에 변수(mail merge) 삽입을 통해 개인화된 1:1 자동 이메일을 조건에 따라 설정 가능

• 현재 Contact List에는 중복 연락처(이메일)가 추가될 수 없도록 제한되어 있어, 같은 이메일로 중복 발송을 원하신다면 해당 Contact을 리스트에서 제거 후 다시 추가하시면 됩니다.

자동으로 발송되는 이메일을 통해 고객 온보딩, 웰컴 이메일, 이벤트 응답 등에 활용해보세요.

사용 방법

현재 Triggered Campaign 기능은 유료 요금제(+2k 이상)에서만 사용하실 수 있습니다.

해당 기능은 현재 Spread 에서도 사용하실 수 있으며, Relate 사용자 중 Triggered Campaign 사용을 희망하시는 경우에는 앱 내 우측 하단 문의 채널을 통해 신청해 주시면 별도로 사용 안내 드리겠습니다.

6-2. Campaign 리스트에 Archive 기능 추가

캠페인 리스트에 Archive 기능이 추가되어 완료되었거나 더 이상 보지 않아도 되는 캠페인을 숨길 수 있게 되었습니다.

각 캠페인 우측 메뉴에서 Archive를 선택하면 해당 항목은 ‘Archived’ 상태로 표시되며, Hide archived items 옵션을 통해 리스트에서 숨길 수 있습니다. 

필요 시에는 Show archived items로 다시 확인할 수 있으며, 아카이빙된 항목의 메트릭 데이터(발송 수, 오픈율, 클릭률 등)는 그대로 유지됩니다.

7. Organization Process - Contact List 생성 기능 추가

이제 Organization Process 에서 특정 Organization에 속한 모든 Contact을 Contact List로 모을 수 있는 기능이 추가되었습니다. 

예를 들어, 특정 세일즈 단계(예: Closed won)로 필터링하여 선택한 Organization 내에 있는 모든 Contact을 캠페인 발송용 List로 생성하는 작업이 가능해졌습니다.

이 기능은 기존 고객사 대상 안내 메일 발송이나 Nurturing 고객 마케팅 이메일 발송 등의 목적으로 활용 가능하며, 해당 Contact List를 Reporting 페이지에서 파일 형태로 Export 하실 수 있습니다.

이번 업데이트와 관련해서 궁금한 점이나 Relate/Spread 팀의 도움이 필요하시다면, we@relate.so 혹은 제품 내 우측 하단 문의 채널로 문의 주시면 답변 도와드리겠습니다!