Overview

CRM 데이터를 깔끔하게 유지하는데 가장 큰 장애물은 중복 데이터입니다. 이제 Relate의 Merge 기능을 통해 이제 중복 Contact과 Organization을 손쉽게 병합할 수 있습니다.

How it works

Merge 기능은 두 가지 방법을 통해 사용할 수 있습니다.

첫 번째는 리스트 페이지에서 퀵 액션 버튼을 사용하는 것입니다.

Org/contact 페이지에서 병합하고자 하는 레코드들을 선택해 주세요.

두 개를 선택하면 Merge 버튼이 활성화될 것입니다. 또는 단축키 Shift+M을 사용합니다.

마지막으로, 병합이 되는 주체를 선택합니다.

Merge를 할 수 있는 두 번째 방법은 Command Bar 커맨드를 사용하는 것입니다. 단축키 Command+K를 누르거나 검색(Search)을 눌러 커맨드 바를 열고, ‘merge’를 입력해서 Merge 기능을 찾을 수 있습니다.

주의 사항

Merge 액션은 한번 처리되면 다시 원상태로 복원할 수 없습니다. 따라서, Merge를 진행할 때는 데이터를 잘 확인해주시고, 병합의 순서 (Primary <> Secondary record)를 한번씩 더 확인해주세요.