List/Process 업데이트
이제 파이프라인 (Pipeline), 프로스펙팅 (Prospecting) 뿐만 아니라 다양한 리스트와 프로세스를 Relate에서 관리할 수 있습니다. 또한, 템플릿을 통해 더욱 편리하고 빠르게 리스트와 프로세스를 만들 수 있습니다.
How it works
List/Process는 모두 왼쪽 사이드바의 Lists/Processes 섹션 옆 + 버튼을 통해 추가할 수 있습니다.
이때, 이름과 데이터 타입을 설정할 수 있는 Default 이외에도 이름/데이터 타입/커스텀 필드가 이미 생성되어 있는 템플릿을 사용하여 쉽게 리스트를 만들 수 있습니다.
단, Organization/contact 중 하나의 타입으로만 리스트를 만들어야 합니다. Organization과 contact 데이터를 함께 리스트에 넣을 수 없습니다.
List/Process에 데이터를 추가하는 방법은 2가지가 있습니다.
Organization/People에서 필요한 데이터를 선택한 후,
하단에 있는 'Add to list' 버튼을 통해 추가합니다.리스트 페이지에서
'+ Organization' 버튼을 누르고, 추가하고자 하는 데이터의 이름을 검색해 추가합니다.
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Quality upgrade
Import List/Process 추가
이미 만들어진 organization/contact을 list와 process에 등록할 수 있으며, 다음과 같은 방법을 통해 가능합니다.
Import Lists or Import Processes를 누른 후, 등록하고 싶은 리스트 or 프로세스를 선택합니다.
화면에 제시된 예시와 같은 형식으로 csv 파일을 준비하여 업로드합니다. 이때, 임포트할 필드가 Relate에 존재하지 않는다면, custom fields를 먼저 등록해야 합니다. (커스텀 필드 안내 및 설정 방법은 이 문서를 참고해주세요.)
즐겨찾기 (Favorites) 추가
즐겨찾기를 통해 자주 확인해야 하거나 중요한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 했습니다.
Organization, contact, deal, document, data view 등을 즐겨찾기 할 수 있습니다.
드래그 앤 드롭 (Drag and Drop)을 통한 순서 변경도 가능합니다.
Relate Form을 통해 생성된 Organization/Contact 확인 및 필터 추가
Organizations/People 페이지뿐만 아니라, List와 Process에서도 Forms 필터를 적용할 수 있습니다. 또한, 뷰로 만들어 즐겨찾기에 저장하여 확인할 수 있습니다.