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멀티 파이프라인, 이메일 파일 첨부

멀티 파이프라인, 이메일 파일 첨부

멀티 파이프라인, 이메일 파일 첨부

멀티 파이프라인, 이메일 파일 첨부

2023. 2. 27.
2023. 2. 27.
2023. 2. 27.

Overview

오늘 업데이트에서는 다음과 같은 개선과 기능 추가가 있었습니다.

  • 멀티 파이프라인

  • 이메일 파일 첨부 기능

  • 리포팅 바로가기

멀티 파이프라인

이제 여러 개의 파이프라인을 만들어서 관리할 수 있습니다. 멀티 파이프라인은 이럴 때 가장 유용합니다.

  • 멀티 프로덕트를 영업할 때, 서로 다른 세일즈 프로세스를 갖고 있는 경우;

  • 새로운 세일즈 프로세스를 실험해보고자 하는 경우;

  • 고객에게 제품을 포함해서 서비스를 제공하는 경우 (컨설팅, 온보딩 서비스 등의 경우 기존 세일즈 프로세스보다도 더 길 수 있습니다)

그러나 아래와 같은 경우에는 1개의 파이프라인을 유지하는 것을 권장합니다.

  • 지역, 산업, 규모 등으로 파이프라인을 나누고자 하는 경우 👉 커스텀 필드를 활용할 것을 권장합니다.

  • 영업 담당자별로 파이프라인을 나누고자 하는 경우 👉 Relate에서는 각 Deal에 담당자를 지정할 수 있습니다. 만약 담당자별로 구분해서 보고 싶다면, Data Views를 활용할 것을 권장합니다.

File Attachment (이메일 파일 첨부)

이제 Relate 에서 이메일을 보낼 때 파일을 첨부할 수 있습니다. 여느 이메일 클라이언트와 동일하게 이메일 Draft 작성시 Attach file 버튼을 눌러서 파일을 첨부할 수 있습니다.

주의할 것은, 파일당 최대 25MB의 용량만 가능합니다. 대용량 첨부 파일을 사용하고자 한다면, Dropbox나 Google Drive 등에 업로드한 다음, 공유 링크를 이메일에 추가하는 방식으로 해결할 수 있습니다.

추가로 아웃바운드 캠페인 진행시 파일 첨부는 하지 않는 것이 좋습니다 (플레이북 참고) 일반적으로, 콜드 아웃바운드 이메일 캠페인을 운영할 때는 파일 첨부(File Attachment)는 도메인 평판(sender’s reputation)과 수신율(deliverability)에 대한 리스크가 있습니다.

Reporting 페이지 바로가기

이제 Relate의 workspace에서 Reporting 페이지로 바로 이동할 수 있습니다. 현재 제공하고 있는 Reporting 페이지에서는 간단하지만 초기 B2B 영업을 운영하는데 중요한 세일즈 인사이트를 분석할 수 있습니다.

Reporting 페이지는 별도의 기능으로 곧 개편 및 개선 예정될 예정입니다.

Fixes & Improvements

  • Improved: Relate 앱 사이즈 수정 후 다시 실행했을 때 이전에 설정했던 사이즈 유지 가능

  • Fixed: Deal 리스트 뷰에서 Deal detail modal 안뜨는 이슈 해결

  • Fixed: 특정 시점 이후로 이메일 싱크가 누락됬던 이슈 해결

  • Fixed: 이메일 스레드 내부에서 해당 Organization에 등록된 Person의 이메일이 안보이는 이슈 해결

  • Fixed: Relate 앱내에서 외부 링크를 클릭하면 in-app 링크로 열리는 문제 해결

  • Fixed: 가입 절차를 완료하지 않은 사용자가 있는 경우 태스크 설정이 동작하지 않는 이슈 해결

  • Fixed: Zapier 훅으로 미팅 노트 슬랙 알림이 오지 않는 문제 해결

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